Режисьор - Станислав Дончев
Сценарий - Теодора Маркова, Георги Иванов, Невена Кертова
Оператор - Мартин Димитров
Музика - Александър Костов
В ролите - Ирмена Чичикова, Симеон Ангелов, Диана Димитрова, Мая Бабурска, Иван Стаменов, Христо Пимпирев
Продуценти - Станислав Дончев, Теодора Дончева
Продукция - Dynamic Arts
Диана е самотна майка, която не може да съобщи на осемгодишния си син Ники, че баща му е загинал при катастрофа. Тя лъже детето, че татко му е на експедиция в Антарктида, и от негово име му изпраща писма и колети. Неочаквано в живота й се появява стара приятелка от детството, Мария, която иска да й помогне да преодолее травмата, но Диана не е готова да съобщи истината на сина си и непрекъснато отлага момента. Илюзорният свят първоначално кара Ники да се чувства щастлив, но постепенно лъжата се разраства и децата в училище, начело с Вальо, започват да се подиграват на измислените му истории за Антарктида. Ники става агресивен и това привлича вниманието на учителката му Андреева. Тя прави проверка и разбира истината за смъртта на баща му.